|
|
|
| |
|
| Boskalis rondt USD 450 miljoen inaugurale US Private Placement succesvol af |
23-7-2010 - 8:29
|
Papendrecht, 23 juli 2010
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een inaugurale onderhandse plaatsing
(US Private Placement) ter grootte van USD 450 miljoen met succes afgerond en
geplaatst bij 26 institutionele beleggers in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk. De plaatsing, die aanzienlijk overtekend was, bestaat uit drie
tranches met een looptijd van 7, 10 en 12 jaar, uitgegeven in zowel Amerikaanse
dollars als Britse ponden. De opbrengst in dollars en ponden is omgewisseld in
euro's voor een totaalbedrag van EUR 354 miljoen. De gewogen gemiddelde rente
bedraagt 4,76% op jaarbasis.
De opbrengst van de onderhandse plaatsing zal, aangevuld met beschikbare
contante middelen, worden aangewend voor de volledige aflossing van het
bestaande overbruggingskrediet van EUR 400 miljoen dat diende ter gedeeltelijke
financiering van de overname van SMIT Internationale N.V. Dankzij deze
onderhandse plaatsing, tezamen met de in maart 2010 afgesloten bankfaciliteiten
ter grootte van EUR 650 miljoen met een looptijd van drie en vijf jaar, behoudt
Boskalis een solide balans met voldoende ruimte voor verdere groei.
Barclays Capital en RBS traden op als Bookrunners en Placing Agents, met
Rabobank en Fortis Bank Nederland als Co-Agents.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale
dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme
diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor
infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's
met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land
in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT
leveren wij een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast
strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore
dienstverlening (Lamnalco). Wij hebben belangrijke thuismarktposities in Europa
en daarbuiten, de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.000
units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten.
Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers
in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan.
Voor nadere inlichtingen:
Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon: 078 69 69 822 / 06 200 10 232
Telefax: 078 69 69 020
E-mail: m.l.schuttevaer@boskalis.nl
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl
[HUG#1433433]
PDF-versie van dit persbericht: http://hugin.info/130721/R/1433433/379302.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. via Thomson Reuters ONE |
| |
|
|
|
|
|
|
